
民國年間,與世隔絕的怪水村被湖中“水猴子”所擾。此物實為瀕危水棲人猿,能模仿人言誘殺村民。少年水生幼年目睹父親慘死其手,自此深陷恐懼。村中長老三叔公借祭祀之名行愚昧統治,以活人獻祭暫息水怪,卻埋下更深禍根。連年暴雨與人為侵擾激怒水猴子,襲擊頻發。當香蘭之弟被食、其父莫叔反抗被殺,香蘭決意以身獻祭復仇。水生幡然覺醒,不再逃避,聯合青年村民布設機關陷阱,假借獻祭誘敵。惡戰后水怪被擒,卻于慶功夜破籠而出,血洗村莊,三叔公亦命喪其口。村民終于醒悟:迷信退讓換不來平安。水生斷發持叉,率眾設伏,以智慧與血勇將水怪斬殺。晨光中,他與香蘭相扶而立,唯有直面恐懼、團結抗爭,方能驅散千年陰霾,重獲新生。